La fabricante de maquinaria agrícola Apache, con sede en Las Parejas, Santa Fe, concretó su primera emisión de Obligaciones Negociables por 3,9 millones de dólares, superando la demanda esperada. Los fondos se destinarán a capital de trabajo, innovación y expansión comercial.
La empresa argentina Apache, fabricante de maquinaria agrícola con casi 70 años de trayectoria, realizó su debut en el mercado de capitales mediante la emisión de su primera Obligación Negociable (ON). La operación, por un monto de 3,9 millones de dólares, fue exitosa en términos de colocación, ya que las ofertas superaron los 6 millones de dólares.
Según informó la compañía, la ON Clase 1, estructurada a dos años, le permitirá fortalecer el capital de trabajo, acelerar inversiones en innovación y financiar una expansión comercial tanto en el mercado local como en el externo. La firma, con sede en Las Parejas, provincia de Santa Fe, proyecta para este año un crecimiento interanual del 20% en sus ventas en dólares.
Diego Ruggeri, asesor financiero de Apache, explicó que el interés de los inversores se basó en una performance operativa sólida, con un EBITDA robusto y un bajo nivel de apalancamiento. Esta combinación, poco frecuente en las pymes industriales, facilitó una colocación rápida que superó ampliamente la demanda prevista.
La operación tiene como particularidad ser la primera ON de una pyme avalada por bancos en dólares a dos años de plazo. Fernando Porcel, gerente comercial de la empresa, definió el paso como un «movimiento estratégico» que llega en un momento de crecimiento sostenido.
Los fondos obtenidos impactarán directamente en la operación industrial. Apache planea ampliar su portfolio de sembradoras —con el reciente lanzamiento del modelo Apache 90000— y escalar un proyecto de ensamblado de tractores APACHE Solis en una planta de 3.600 metros cuadrados, fruto de una alianza con India.
Este movimiento se enmarca en un contexto de cambios regulatorios que buscan dinamizar el mercado de capitales. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, vinculó la operación con la Resolución 1125/26 de la Comisión Nacional de Valores, que amplía los montos para emisiones simplificadas sin autorización previa.